Card Sorting: Виявлення ментальних моделей користувачів для кращої інформаційної архітектури

Сортування карток — це спеціальний метод UX-дослідження, який використовується для виявлення ментальних моделей користувачів щодо інформаційної архітектури (ІА) вашого цифрового продукту. Іншими словами, сортування карток може допомогти користувачам легше знаходити інформацію на вашому сайті.

У цьому методі учасники розподіляють індивідуально марковані картки по групах відповідно до критеріїв, які мають для них найбільше значення.

Щоб провести сесію із сортування карток, роздайте кожному учаснику несортований набір карток. Потім попросіть учасників розсортувати предмети, інформацію або поняття за групами.

Наприклад, сайт електронної комерції спортивного одягу може запропонувати учаснику набір карток з назвами:

• Світшоти
• Рукавички
• Шапки
• Майки

Учасник може помістити «світшоти» та «майки» в категорію «Верхній одяг», а рукавички та шапки — в категорію «Аксесуари».

Особисте та дистанційне сортування карток

Сортування карток можна проводити очно або дистанційно. В очному підході учасники використовують фізичні картки, у дистанційному — цифрові картки за допомогою онлайн-інструментів, таких як Maze.

Дистанційне сортування карток, як правило, є більш поширеним, оскільки програмне забезпечення може аналізувати і виявляти спільні групи, назви категорій і пари елементів, зменшуючи ручну роботу для дослідників.

Коли проводити дослідження з сортування карток

Сортування карток дає уявлення про те, як користувачі природно класифікують інформацію на вашому сайті, і допомагає командам розробити інформаційну архітектуру, яка найкраще відповідає ментальним моделям користувачів, що в кінцевому підсумку покращує можливість пошуку контенту та навігації.

Уявімо, що ви робите редизайн сайту з прокату автомобілів Paylesscar.com. Компанія пропонує 26 моделей автомобілів, з яких клієнти можуть вибирати. Як би ви організували ці автомобілі за категоріями, щоб люди могли швидко знайти потрібну їм машину напрокат? Технічні класифікації автомобілів, такі як економ, середньо- та повнорозмірні, є незрозумілими для багатьох користувачів. Замість того, щоб використовувати ці категорії, ви могли б провести дослідження сортування за картками, де користувачі організовують автомобілі в групи, які мають для них сенс, а потім подивитися, які закономірності з’являються.

Використовуйте сортування за картками, коли вам потрібна допомога в організації контенту, послуг або товарних пропозицій у простий та інтуїтивно зрозумілий для ваших користувачів спосіб. (Споріднений метод, «тестування дерева» (tree method), найкраще використовувати для оцінки існуючих інформаційних архітектур).

Процес сортування карток

Проведення дослідження складається з чотирьох етапів:

1. Підготуйте картки.
2. Попросіть учасників розкласти картки по групах.
3. Попросіть учасників дати назву кожній групі.
4. Проаналізуйте зібрані дані.

Підготовка матеріалів для сортування карток

Визначтеся з кількістю карток

Кількість карток залежить від складності вашого контенту, цілей навчання та знайомства користувачів з вашим сайтом. Ми рекомендуємо 30-50 карток, щоб запобігти втомі користувачів і заохотити учасників до вдумливого групування. Ця кількість може здатися великою, але після того, як користувачі осмислять кілька груп, решту буде легше розмістити.

У нещодавньому клієнтському проєкті, де ми проводили сортування близько 50 карток, учасникам знадобився час, щоб створити ключові групи, але коли вони це зробили, решту карток стало набагато легше і швидше сортувати.

Назвіть картки

Створіть кожну мітку картки за допомогою обраного вами інструменту (наприклад, Maze чи OptimalSort).

Картки можуть містити назви сторінок, посилань, зображень або описи сторінок, на які користувачі переходять на сайті або в застосунку.

Уникайте використання однакових слів у назвах різних карток, оскільки учасники автоматично об’єднають їх у групи замість того, щоб думати про глибші зв’язки між об’єктами. Наприклад, використання таких карток, як Toyota Camry, Toyota Matrix і Toyota Land Cruiser, може призвести до того, що учасники згрупують усі автомобілі Toyota, ігноруючи такі важливі деталі, як розмір автомобіля та кількість сидінь.

Проведіть пілотний тест з невеликою групою учасників, щоб оцінити відповідну кількість карток і те, чи зрозумілі написи на картках.

Залучіть учасників

Кількість учасників, яких потрібно набрати, залежить від того, чи ви проводите кількісне або якісне дослідження з сортування карток.

• Якісне сортування карток допомагає дослідникам зрозуміти, чому користувачі розміщують картки в певні групи. Дослідники часто просять користувачів думати вголос, щоб зрозуміти їхні ментальні моделі та причини, що лежать в основі їхніх угруповань. Для такого підходу потрібно залучити щонайменше 15 учасників.
• Кількісне сортування карток допомагає дослідникам зрозуміти статистичну обґрунтованість загальних групувань. Воно зосереджується на тому, скільки разів люди згрупували певні картки разом. Для кількісних досліджень ми рекомендуємо щонайменше 30-50 учасників, щоб результати можна було узагальнити на ширшій вибірці. Якщо ви все ще не бачите послідовних закономірностей, залучіть до дослідження більше учасників. Дуже важливо, щоб учасники були з цільової аудиторії або поточної бази користувачів. Прагніть до різноманітного набору учасників, щоб забезпечити репрезентативність вибірки.

Збільшення кількості учасників в обох підходах не матиме негативного впливу на результати дослідження, але ці рекомендації враховують обмеженість ресурсів та бюджетів.

Проведення карткового сортування

Незважаючи на те, що сортування карток можна проводити особисто (і це може знадобитися для певних груп користувачів, таких як діти або люди з обмеженими фізичними можливостями), більшість досліджень з сортування карток сьогодні проводяться дистанційно за допомогою віддаленої відеоплатформи.

У дистанційному модерованому дослідженні, дослідник присутній і ставить додаткові запитання в прямому ефірі. У цьому випадку достатньо інструментів для відеоконференцій, таких як Zoom і Microsoft Teams.

У віддаленому немодерованому дослідженні, платформа адмініструє всі інструкції та запитання без присутності дослідника. Кожен учасник завершує сесію сортування карток самостійно. Залежно від платформи, в кінці сесії може бути доступний запис сесії або тільки фінальні групування.

Інструктаж учасників

Перед початком сеансу повідомте користувачам про це:

• Розміри груп можуть бути різними.
• Не існує заданої кількості груп, до якої вони повинні прагнути.
• Вони можуть переставляти картки, якщо змінюють свою думку щодо розміщення.
• Якщо вони не знають, що означає та чи інша картка, краще залишити її в стороні, а не відносити до випадкової групи.

Ось шаблон інструкції для сортування карток. Модифікуйте його відповідно до потреб вашого дослідження:

Дякуємо, що погодилися взяти участь у нашому дослідженні. Це дослідження триватиме [вкажіть час].

У цьому дослідженні вам потрібно розкласти набір карток по групах на основі уявної схожості. Ми заохочуємо вас думати вголос і пояснювати свій хід думок, коли ви сортуєте картки. Ваші ідеї допоможуть нам зрозуміти, як краще структурувати контент на нашому [сайті/застосунку].

Крок 1: Прогляньте набір карток.

Крок 2: Організуйте картки в групи, які мають сенс для вас. Не існує правильного чи неправильного способу групування карток. Ось кілька міркувань, про які варто пам'ятати, коли ви групуєте картки:

• Розміри груп карток можуть бути різними.
• Не існує заданої кількості груп, до якої потрібно прагнути.
• Ви можете перегрупувати картки, якщо в будь-який момент передумаєте.
• Якщо ви не знаєте, що означає та чи інша картка, відкладіть її вбік, а не призначайте до випадкової групи.

Крок 3: Позначте кожну групу карток.

Учасники групують теми

Попросіть учасників проглянути набір карток і об’єднати їх у групи, які мають для них сенс. Дистанційні інструменти автоматично розміщують незгруповані картки окремо від згрупованих. Заохочуючи користувачів думати вголос (якщо це якісні дослідження) під час цього процесу, ви можете допомогти зрозуміти, чому вони приймають певні рішення щодо розміщення карток.

Учасники дають назви групам

Після того, як кожен учасник розкладе картки по групах, попросіть їх назвати кожну групу. Важливо зробити цей крок після (а не до) формування груп, щоб учасники не обмежували себе певними категоріями під час сортування. Користувачі повинні мати можливість вільно переставляти групи в будь-який момент.

Те, як учасники позначатимуть свої картки, залежатиме від того, чи ви використовуєте відкрите, закрите або гібридне сортування:

• Відкрите сортування карток — найпоширеніший тип сортування карток. Користувачі створюють власні групи без попередньо визначених категорій. Ми рекомендуємо цей підхід, тому що ви отримуєте цілісне уявлення про ментальні моделі користувачів і можете відкрити для себе нові способи категоризації певних елементів.
• Закрите сортування карток іноді використовується для валідації. Користувачам надаються заздалегідь визначені категорії і пропонується впорядкувати окремі картки за цими категоріями. Замість закритого сортування карток ми зазвичай рекомендуємо деревовидне тестування (tree testing) (також відоме як зворотне сортування карток) як спосіб оцінки категорій навігації.
• Гібридне сортування карток використовується лише в певних сценаріях. Дослідники надають користувачам деякі заздалегідь визначені категорії та свободу створювати власні категорії. Ми, як правило, не рекомендуємо використовувати цей підхід, оскільки попередньо визначені категорії схиляють користувачів до ідентифікації схожих за структурою категорій. Ви можете розглянути можливість використання гібридного сортування карток, якщо ви не впевнені в більшості категорій, але впевнені в одній або двох.

Вкажіть тип сортування карток у вибраному вами інструменті та введіть попередньо визначені категорії відповідно.

Під час відкритого сортування не очікуйте, що учасники створять ефективні назви груп. Назви категорій, які вони придумають, не обов’язково будуть вашими остаточними варіантами. Сортування карток не враховує інші контекстні підказки на вашому сайті; а ці підказки можуть вплинути на остаточні назви.

Задайте додаткові питання

Попросіть користувачів пояснити причину створення груп. Цей крок не є обов’язковим, але дуже рекомендується. Можуть бути поставлені додаткові запитання в сортуванні карток:

• Чи були якісь елементи особливо легкими або важкими для розміщення?
• Чи здавалося, що якісь елементи належать до двох або більше груп?
• Що ви думаєте про елементи, які залишилися не відсортованими (якщо такі є)?

У немодерованому дослідженні, де немає живого фасилітатора, ви можете включити ці запитання в опитування після сортування, щоб отримати додаткову інформацію (залежно від вашого інструменту). Ви також можете включити запитання зі шкалою оцінювання, наприклад:

За шкалою від 1 (дуже легко) до 5 (дуже складно), наскільки легко вам було згрупувати картки за категоріями?

У модерованих дослідженнях, де фасилітатор керує сесією, можливі спеціальні запитання. Наприклад:

Я помітив, що ви помістили картку X в групу N. Чи можете ви розповісти мені більше про те, чому ви вважаєте, що картка належить до цієї групи?

Аналіз даних про сортування карток

Збір даних

Зберіть свої дані у форматі, який буде корисним для аналізу. Інструменти для сортування карток мають переваги над фізичними картками, оскільки результати сортування збираються автоматично і відображаються за допомогою різних візуалізацій даних, корисних для аналізу. Дослідники вважають веб-інструменти більш ефективними, ніж ручне введення даних у таблиці для відстеження групувань і розміщення карток.

Виявлення закономірностей та спільних груп

Виявлення закономірностей, спільних груп, назв категорій і тем може бути складним завданням через те, що учасники по-різному розміщують картки. Такі інструменти, як Maze, пропонують різноманітні візуалізації для поглибленого аналізу розміщення.

Поєднуйте виявлені закономірності з якісними інсайтами

Навіть якщо ви проводите кількісне немодероване сортування карток, важливо провести кілька модерованих сесій, щоб зрозуміти, про що думають учасники, коли групують елементи. Ви зрозумієте, на чому ґрунтується групування і чому ту чи іншу картку було важко розмістити. Наприклад, чи важко було розмістити картку через те, що на ній була незрозуміла назва, або через те, що вона здавалася не пов’язаною з іншими темами?

Проведення очного сортування карток

Очні дослідження з сортуванням карток менш поширені, оскільки онлайн-інструменти виявилися більш ефективними для аналізу. Етапи очного дослідження з сортуванням карток здебільшого такі самі, як і для дистанційного, але є кілька ключових відмінностей:

• Підготуйте фізичні картки: Учасники групують фізичні картки, а не цифрові.
• Збирайте дані вручну: Дослідники повинні збирати та обробляти дані вручну. Розгляньте можливість використання камери, щоб швидко зафіксувати групування карток після кожної сесії, і використовуйте електронну таблицю для відстеження даних.
• Виділіть місця для згрупованих і незгрупованих карток: Виділіть місця поруч для згрупованих і незгрупованих карток, щоб запобігти плутанині, коли користувачі працюють з кількома картками і групами. Дистанційні інструменти автоматично розміщують незгруповані картки ліворуч, відокремлюючи їх від згрупованих лінією.

Обмеження методу сортування карток

Сортування карток найкраще підходить для створення структур інформаційної архітектури. Але воно має наступні обмеження:

• Відсутність контексту: Сортування за картками фокусується на ізольованих елементах контенту і не враховує ширший контекст зображень, структури та посилань сайту, які несуть значне інформаційне навантаження для користувачів.
• Обмежені шляхи навігації: Сортування карток не розкриває всіх шляхів та ієрархій, якими користувачі можуть пройти, щоб отримати потрібний їм контент. Користувачі можуть створювати лише один рівень категоризації, але не підкатегорії.
• Обмежена кількість карток: Існує обмежена кількість карток, яку ви можете використати під час сесії, перш ніж користувачі втомляться. Якщо у вас більше 50 карток, учасники можуть створити велику категорію «Різне» і помістити туди картки. Важко визначити, чи вони поклали картки в цю категорію, тому що не знали, куди їх подіти, чи тому, що втомилися.
• Складність інтерпретації результатів: Інтерпретація результатів сортування карток може бути складною, оскільки користувачі можуть мати різні ментальні моделі. Досвід дослідника та використання інших методологій, поряд із сортуванням карток, можуть допомогти у проведенні всебічного аналізу.

Висновок

Сортування карток є цінним методом в інформаційній архітектурі, оскільки він дає уявлення про ментальні моделі користувачів щодо групування контенту на вашому сайті чи в застосунку. Існує багато нюансів, пов’язаних з проведенням цього методу дослідження, тому дуже важливо ретельно продумати цілі дослідження і тип сортування карток, який ви хочете провести.

^{Першоджерело: Card Sorting: Uncover Users’ Mental Models for Better Information Architecture}